Une tarification simple et transparente pour tous
Notre abonnement mensuel à 250 € TTC inclut un accompagnement sur-mesure, un suivi régulier et l’accès à un conseiller dédié. Il n’y a aucun frais caché, ni engagement supplémentaire. Les honoraires sont prélevés chaque mois, et vous pouvez ajuster ou interrompre l’accompagnement à tout moment, selon vos besoins. Le service est conçu pour garantir la confidentialité, la clarté des échanges et la conformité avec la législation française. Résultats pouvant varier selon votre situation.
Suivi mensuel
Entretiens réguliers inclus dans l’abonnement.
Aucune surprise
Tarif fixe, pas de frais additionnels.
Rencontrez notre équipe
Des professionnels expérimentés et engagés à vos côtés
Julie Bernard
Conseillère Sénior
Domaines
Julie accompagne les clients avec pédagogie et rigueur, en privilégiant l’écoute active et l’explication claire.
Compétences
Récompense sectorielle
Lauréate 2023 du prix Conseil France.
Certification AMF
Conformité réglementaire validée.
Marc Lefèvre
Responsable conformité
Domaines
Marc veille au respect des normes françaises et à la sécurité des processus pour chaque client.
Compétences
Audit reconnu
Audit conformité primé en 2022.
Sécurité renforcée
Mise en place de protocoles avancés.
Céline Rousseau
Chargée de relation client
Domaines
Céline assure un suivi réactif et une expérience fluide pour chaque client, avec empathie et disponibilité.
Compétences
Satisfaction clients
Taux de satisfaction 2024 : 97 %.
Écoute primée
Mention spéciale relation client.
Thomas Girard
Analyste financier
Domaines
Thomas analyse les situations et apporte des recommandations précises, toujours en conformité avec la réglementation.
Compétences
Certifié AMF
Certification conformité obtenue.
Prix analyse
Lauréat national 2023.
Notre méthode d’accompagnement
Julie Bernard
Conseillère Sénior
"Nous croyons que chaque client mérite un suivi rigoureux, une écoute attentive et une adaptation constante à ses besoins, dans le respect total des réglementations."
Semaine 1
Prise de contact
Échange initial pour comprendre vos attentes et préciser le cadre de l’accompagnement.
Semaine 2
Analyse approfondie
Étude détaillée de votre situation et collecte des informations nécessaires à la préparation du plan.
Semaine 3
Présentation des recommandations
Remise d’un rapport personnalisé et explications détaillées en rendez-vous.
Mensuel
Suivi régulier
Points mensuels pour ajuster les recommandations, répondre à vos questions et assurer le respect de vos objectifs.
Trois formules d’abonnement transparentes
Formule Essentielle
Accompagnement de base mensuel.
€250.00
par mois
- Suivi mensuel individualisé
- Tarif fixe sans extra
- Conseiller dédié
- Aucun frais caché
Formule Sérénité
Accompagnement renforcé et suivi réactif.
€300.00
par mois
- Suivi approfondi chaque mois
- Réponses sous 24h ouvrées
- Points trimestriels supplémentaires
- Rapport détaillé annuel
Formule Premium
Service prioritaire et accompagnement exclusif.
€350.00
par mois
- Accès prioritaire conseiller
- Points mensuels illimités
- Analyse approfondie personnalisée
- Rapport personnalisé semestriel
- Remise annuelle fidélité
Résultats pouvant varier selon chaque situation individuelle. Past performance doesn't guarantee future results.
Notre offre comparée
Clarté, proximité et conformité avant tout